想要打理好個人或家庭的財務，最重要的第一步，是透過專業顧問的協助，找出全面且與時俱進的理財規劃藍圖。

傘下提供的規劃服務流程，是從溝通理財觀念、區分服務內容的諮詢面談開始。

當客戶充分理解傘下的角色定位和服務模式後，下一步則是詳細的需求面談及財務資料蒐集，

理解客戶目前已備的財務資源，以及為了滿足理想生活、所需要達成的各項理財目標。